В январе 2023 года международная аналитическая компания PROXIMA RESEARCH INTERNATIONAL представила итоги развития фармацевтического рынка Казахстана за 2022 год. Подробнее об этом читатели могут узнать из данной публикации.
Макроэкономические показатели
В последние годы Казахстан, как и многие страны мира, столкнулся с беспрецедентными вызовами. Пандемия, внешние и внутренние политические события оказали непосредственное влияние на состояние экономики страны. Так, один из важнейших макроэкономических показателей — индекс физического объёма ВВП, характеризующий темпы экономического роста, в III кв. 2022 г. составил лишь 3% относительно соответствующего периода 2021 г. Это, безусловно, лучше, чем в III кв. 2020 г., но хуже, чем в допандемичный период. При этом отмечаются снижение покупательной способности в национальной валюте, рост инфляции (в декабре 2022 г. она составила 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.) и повышение индекса потребительских цен (в декабре 2022 года он составил 120,3% к декабрю 2021 г.), что сводит на нет зафиксированный рост доходов на душу населения (номинальный доход на душу населения в ноябре 2022 г. составил 149 058 тенге) (рис. 1).
Рис. 1 Макроэкономические показатели Республики Казахстан 2020 – 2022 гг.
Фармацевтический рынок в 2022 году. Итоги
Конечно, все эти события в той или иной степени отразились на состоянии казахстанского фармацевтического рынка. Так, его объем, согласно данным системы исследования рынка PharmXplorer, по итогам 2022 г. сократился как в денежном, так и натуральном выражении. В национальной валюте он составил 863 млрд тенге, а в долларах США — 1872 млн, что на 0,8% и 8,2%, соответственно, меньше, по сравнению с предыдущим годом. В натуральном выражении его объем сократился на 1,4% — с 626 млн в 2021 г. до 618 млн упаковок в 2022 г. При этом в денежном выражении (и в тенге, и в долларах) отмечаются рост розничного сегмента рынка и небольшое сокращение сегмента закупок в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) (рис. 2). Таким образом, можно констатировать, что фармацевтический рынок постепенно приходит к нормальному потреблению лекарств после шокового спроса на них, который наблюдался в первый год пандемии.
Рис. 2. Объем реализации ЛС в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте по итогам 2021–2022 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Следует отметить, что среди всех стран постсоветского пространства Казахстан лидирует по объему лекарственного обеспечения, предоставляемого за счет ГОБМП и системы ОСМС. Тем не менее доля розничного сегмента в общем объеме рынка составляет 61% в денежном (и в тенге, и в долларах) и 83% в натуральном выражении. Таким образом, большая часть лекарственных средств реализуется через аптеки, то есть приобретается населением за собственные средства.
Розничные продажи лекарственных средств в 2022 году
Согласно данным PharmXplorer, в 2022 году через аптечную сеть РК было продано 513 млн упаковок лекарственных средств, что на 0,4% меньше, чем в течение прошлого года. В стоимостном выражении наблюдалось увеличение объема продаж, причем, и в тенге, и в долларах США. Так, объем коммерческого сегмента фармацевтического рынка в 2022 году составил 527 млрд тенге или 1145 млн долларов США, что больше показателей 2021 года на 9,4% и 1,2%, соответственно). Нужно отметить, что данные темпы роста значительно отстают от общего уровня инфляции в стране (рис. 3).
Рис. 3. Данные розничного рынка лекарственных средств 2021–2022 гг.
Данные PharmXplorer свидетельствуют, что увеличение объема розничного сегмента рынка в денежном выражении в большей степени обусловлено инфляцией (7,9%), т.е. оптовики и аптеки далеко не всегда устанавливают максимально возможную цену, поэтому даже в пределах установленных уполномоченным органом цен между участниками рынка идет конкурентная борьба.
Примечательно, что отмечаются сохранение вклада инноваций и повышение индекса замещения. То есть на рынок, как и прежде, выводятся инновационные препараты, но при этом население все чаще делает выбор в пользу более дешевых генериков и аналогов. Однако наблюдаются ситуации, когда компании, повышая цены на продукцию, сразу теряют потребителя и, соответственно, продажи. Это указывает на то, что основным рычагом регулирования цен в розничном сегменте рынка является конкуренция (рис. 4).
Рис. 4. Изменения в приростах розничного рынка лекарственных средств 2021–2022 гг.
В структуре потребления препаратов в разрезе АТС-групп 1-го уровня в розничном сегменте рынка в денежном выражении топ-5 формировали препараты, применяемые для лечения заболеваний пищеварительной, респираторной, нервной, сердечно-сосудистой систем, а также противомикробные средства. При этом, как можно увидеть на рисунке 4, в последние 2 месяца года наблюдался значимый прирост продаж противомикробных средств и препаратов для лечения респираторных заболеваний, что, разумеется, связано с подъемом заболеваемости ОРВИ. Вообще, глядя на динамику продаж лекарств данной группы, можно однозначно сказать, когда в нашей стране были всплески респираторных инфекций (рис. 5).
Рис. 5. Рейтинг ТОП-5 АТС классов 1 уровня по итогам 2022 г.
Лидерство на розничном рынке по объему продаж в денежном выражении принадлежит отечественной компании SANTO. В топ-10 также входит еще один казахстанский производитель – «НОБЕЛ Алматинская фармацевтическая фабрика». Таким образом, налицо очень положительная тенденция, демонстрирующая, что отечественные компании активно развиваются не только в государственном, но в розничном сегменте, а, значит, активно идет процесс импортозамещения (рис. 6). Примечательно, что в коммерческом сегменте неизменно высокими остаются продажи препаратов, предназначенных для лечения заболеваний пищеварительной системы.
Рис. 6. Рейтинг маркетирующих организаций. ТОП-20 ЛС по розничным продажам в 2022 г.
В рейтинге торговых наименований (рис. 7) в ритейле первое место по объему продаж в стоимостном выражении занимает бренд «Креон», в тройку лидеров входит «Спирт этиловый» и гепатопротектор «Гептрал». Максимальный прирост продаж в 2022 году продемонстрировал препарат «Нимесил».
Рис. 7. Рейтинг ТОП-20 брендов ЛС по розничным продажам в 2022 г.
Компания Proxima Research International предоставляет только надежные и актуальные данные. Исследовательские проекты компании - Axioma, PromoTest, RxTest, Market Audits и многие другие дают возможность получать и анализировать многие аспекты фармацевтического рынка.
Так, Axioma - наиболее полная и актуальная специализированная база данных врачей, лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и аптек, содержащая демографическую и профессиональную информацию о специалистах, а также контакты медицинских учреждений (рис. 8). Обработка персональных данных соответствует локальному законодательству в отношении сбора и хранения информации в Республике Казахстан.
Рис. 8. Синдикативная база данных Аxioma. Покрытие в Казахстане в 2022 г.
Сервисы по категоризации врачей и удаленной коммуникации включают пациентопоток, визитное давление, контакты для удалённой коммуникации, потенциал по нозологиям, уникальный алгоритм верификации телефонов и e-mail клиентов, интеграцию с сайтами.
Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний PromoTest (рис. 9) проводится ежемесячно с 2016 г. среди врачей, фармацевтов и экспертов центров закупок на регулярной основе в 15 городах Республики Казахстан.
Показатели, доступные для анализа:
- воспоминания врачей, фармацевтов и экспертов центров закупок о визитах медпредставителей, акциях в аптеках, почтовых и e-mail-рассылках, участии в конференциях, удаленной коммуникации, POS-материалах, рекламе в специализированной прессе, рекламе/информации в интернете, рекламе на телевидении;
- воспоминания врачей и фармацевтов о назначениях и рекомендациях лекарственных средств;
- объем рекламной активности по брендам и производителям на телевидении, радио, в неспециализированной прессе и интернете.
Рис. 9. Проекты Promo Test и Rx Test. Блоки вопросов.
Аудит врачебных назначений RxTest в разрезе клинических диагнозов, схем лечения и других характеристик лечебного процесса проводится ежеквартально c 2018 г. среди врачей 16 специальностей из поликлиник и стационаров и фармацевтов в 15 городах Республики Казахстан (рис. 10).
Проект Market Audits в Республике Казахстан существует с 2018 г., высокая точность данных обусловлена инновационной расчетной моделью и прямыми поступлениями данных от аптечных сетей.
Sell-Out – постоянно действующее исследование объемов потребления продукции аптечной полки в розничном рынке Республики Казахстан.
Рис. 10. Данные проекта Market Audits Казахстан. Розничных продажи 2018-2022 гг.
Формат дашбордов QlikView (рис. 11 и 12) позволяет предоставить доступ неограниченному количеству пользователей с географией исследования, состоящей из 17 областей и 3 городов республиканского значения. Каждая аптечная категория представлена следующими исследуемыми показателями верхнего уровня:
- объемы потребления в денежном и натуральном выражении с указанием розничных цен;
- нумерическая и взвешенная пенетрация;
- доля продающих розничных точек.
Рис. 11. Данные проекта Market Audits Казахстан. Динамика по товарообороту каждой аптечной точки 2020-2022 гг.
Рис. 12. Данные проекта Market Audits Казахстан. Пример отчёта фармацевтического рынка Казахстана
Профессионалы компании «Proxima Research» всегда придут на помощь клиентам, проведут специализированные маркетинговые исследования любой сложности и окажут консультационные услуги. Помогут заглянуть в будущее фармацевтического рынка — по желанию заказчика сделают кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы развития рыночной ситуации с учетом различных макроэкономических показателей. Благодаря такой поддержке фармкомпании смогут улучшать свои позиции на рынке, всегда владеть ситуацией и быть в тренде.
Контакты: https://proximaresearch.com/kz/ru/
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефоны: +7 727 293 58 97, +7 727 293 58 96, +7 727 292 04 38
Соц.сети: https://www.facebook.com/PROXIMARESEARCH
