Первая половина 2025 г. для фармацевтического рынка Республики Казахстан ознаменовалось умеренным ростом в денежном выражении на ряду с некоторым снижением в натуральном. Также прослеживаются важные структурные изменения. В данной статье представлена всесторонняя аналитика ключевых показателей развития фармацевтического рынка Республики Казахстан по итогам I полугодия 2025 г., основанная на данных системы исследования рынка PharmXplorer компании Proxima Research International.
Макроэкономический фон как точка опоры
Основные социально-экономические показатели страны демонстрируют умеренное, но стабильное, увеличение, что является важной опорой для стабильного функционирования фармацевтического сектора, напрямую зависящего от покупательной способности населения. По данным Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, за январь-март 2025 г. индекс физического объема Валового внутреннего продукта (ВВП) составил 105,6% к соответствующему периоду предыдущего года, что свидетельствует об ускорении экономического роста (рис. 1). Население также демонстрирует тенденцию к увеличению: по состоянию на 1 июня 2025 г. этот показатель достиг 20,4 млн человек. Краткосрочный экономический индикатор за январь-июнь 2025 г. к аналогичному периоду предыдущего года составил 109%. Годовая инфляция в июне 2025 г. достигла 11,8%. Уровень безработицы в I кв. 2025 г. остался неизменным по сравнению с предыдущим кварталом на уровне 4,6%. Среднемесячная заработная плата в I кв. 2025 г. составила 423 тыс. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,7%.
Рис. 1 Основные макроэкономические показатели Республики Казахстан, часть 1
Среднедушевые номинальные доходы населения Казахстана в мае 2025 г. увеличились до 229 тыс. тенге, что на 7,9% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. При этом индекс реальных денежных доходов населения составил 96,9%, что свидетельствует о снижении покупательной способности доходов населения. Курс дол. США стабилизировался на уровне 514,7 тенге за дол. (рис. 2).
Рис. 2 Динамика среднедушевых номинальных доходов населения и курса доллара США по отношению к казахстанскому тенге
Динамика рынка лекарственных средств
В I полугодии 2025 г. общий объем рынка лекарственных средств, включая розничное и госпитальное потребление, составил 626,6 млрд тенге за 263,3 млн упаковок. Если в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года зафиксирован активный прирост – на уровне 12% - то в упаковках прослеживается аналогичный спад – на 12,3%. В долларовом эквиваленте объем рынка почти не изменился, уменьшившись на 1,8% (рис. 3). Такая разнонаправленная динамика свидетельствует о структурных изменениях на рынке. Потребители приобретают меньше упаковок, но по более высокой цене, что может быть обусловлено инфляцией, а также смещением спроса в сторону более дорогостоящих препаратов.
Рис. 3 Объем розничного и госпитального потребления лекарственных средств в Республике Казахстан по итогам I полугодия 2025 г.
Львиная доля потребления приходится на розничный сегмент – 56,6% в денежном выражении и 84,1% в натуральном. Таким образом львиная доля расходов ложится на плечи пациента. Более высокая доля государства в денежном выражении, чем в натуральном, свидетельствует о том, что из госбюджета финансируются дорогостоящие препараты, инновационные или специализированные.
Стоит отметить, что в исследуемый период прирост в госпитальном сегменте в денежном выражении значительно превышает таковой в розничном (рис. 4).
Рис. 4 Объем розничного и госпитального потребления лекарственных средств в Республике Казахстан по итогам I полугодия 2023–2025 гг. с указанием темпов прироста/снижения по сравнению с предшествующим годом
Розничный сегмент
Объем розничной реализации лекарственных средств по итогам I полугодия в 2025 г. составил 354,9 млрд тенге за 221,5 млн упаковок. В денежном выражении наблюдается прирост на уровне 9% (рис. 5). Однако в упаковках зафиксировано снижение на 12%. Если рассматривать все категории «аптечной корзины», то прирост в денежном выражении остается аналогичным, а снижение в упаковках менее выражено и составляет -8%. Общий объем аптечных продаж всех товаров «аптечной корзины» за исследуемый период составил 463,1 млрд тенге за 365,2 млн упаковок.
Рис. 5 Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» и отдельно лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, по итогам I полугодия 2023–2025 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с предыдущим годом
Драйверы роста
В январе — июне 2025 г. ключевыми драйверами роста рынка лекарственных средств выступили индекс инфляции и инновационный индекс (рис. 6). Соответственно, основной вклад в прирост денежного объема обеспечивался за счет роста цен и выхода новых продуктов на рынок. Только в марте наблюдался положительный вклад индекса замещения, который отражает рост потребления в упаковках и перераспределение потребления в сторону более дорогих препаратов. В остальные месяцы индекс замещения оставался отрицательным, как и индекс эластичности спроса, что свидетельствует о высокой чувствительности спроса к изменению стоимости.
Рис. 6 Индексы изменения объёма продаж лекарственных средств в денежном выражении с января 2023 по июнь 2025 гг.
Согласно данным на июнь 2025 г., средневзвешенная розничная стоимость 1 упаковки увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – в категории лекарственных средств на 35% (рис. 7). Это наиболее активный прирост среди всех категорий «аптечной корзины», которые демонстрируют более умеренный прирост: медицинские изделия – 6%, диетические добавки – 7%, косметика – 14%. Последняя является самой дорогостоящей категорией.
Рис. 7 Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам июня 2025 г. с указанием темпов роста/снижения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Баланс между импортом и отечественным
В денежном выражении с заметным перевесом доминируют импортные препараты, аккумулируя 85,7% продаж по итогам I полугодия 2025 г. В упаковках их доля не так высока – 68,1% (рис. 8). Более высокий удельный вес отечественных препаратов в натуральном выражении может быть обусловлен их большей экономической доступностью.
Рис. 8 Структура аптечных продаж лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении с января 2023 по июнь 2025 гг.
Ценовые ниши
Анализ ценовых ниш свидетельствует о том, что в натуральном выражении преобладают более бюджетные препараты, а в денежном выражении заметен рост доли средней ценовой категории (рис. 9).
Рис. 9 Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в Республике Казахстан с января 2023 г. по июнь 2025 гг.
Лидеры рынка
В первой тройке маркетирующих организаций по объёму розничных продаж лекарственных средств в денежном выражении доминируют международные компании - «Stada Нижфарм», «Santo», «Abbott Laboratories». Среди брендов лекарственных средств тройку лидеров формируют Гептрал, Уросан и Креон (рис. 10).
Рис. 10 Топ-10 маркетирующих организаций и брендов по объёму аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2025 г. в Республике Казахстан
В сегменте биологически активных добавок рейтинг компаний «Эвалар», «World Medicine Group» и «Unipharm», а среди брендов Детримакс, Ферталь и Нормобакт (рис. 11).
Рис. 11 Топ-10 макетирующих организаций и брендов по объёму аптечных продаж биологически активных добавок в денежном выражении по итогам I полугодия 2025 г. в Республике Казахстан
С точки зрения прироста продаж, наибольшую активность в сегменте лекарственных средств демонстрируют «Abbott Laboratories», «Novo Nordisk» и «Santo», а в категории биологически активных добавок - «Bayer Казахстан», «Эвалар» и «Санотакт».
Прогноз до конца года: умеренный оптимизм
Согласно базовому прогнозу, рост рынка розничной реализации лекарственных по итогам 2025 г. может достичь 14,5% (рис. 12). В случае пессимистического сценария прогноз ухудшается до 11,6%, тогда как при оптимистическом развитии событий показатель может достичь 16,3%.
Рис. 12. Прогноз развития рынка лекарственных средств в Казахстане на 2025 г.
Sell In как инструмент управления поставками и маркетингом
Стоит отметить, что начиная с 2025 г. в рамках системы исследования рынка Market Audit появился новый срез данных — Sell In, отражающий объёмы закупок фармацевтической продукции, поставляемой в розничные точки. Его наличие наряду с показателями Sell Out обеспечивает более полный и прозрачный анализ товарного движения в аптечном канале: от момента входа продукции в аптеку до её фактической реализации конечному потребителю.
Наличие такого инструмента позволяет осуществлять контроль поставок и товарооборота, оценивать эффективность дистрибуции, выявлять слабые зоны и корректировать логистику. Совмещение Sell In с данными Sell Out (продажи из аптек) открывает возможности для статегического планирования производства и цепочек поставок. Это также дает лучшее понимание по маркетинговым активностям.
Наличие обеих метрик - Sell In и Sell Out - открывает полный цикл контроля товарного движения — от поставки до потребления, обеспечивая прозрачность цепочки поставки от склада до покупателя. Сравнение Sell In до и после промоативности позволяет оценить ее влияние на аптеку, а Sell Out – на конечного потребителя. Сочетание данных о «входе» «выходе» товара из аптеки позволяет строить реалистичный прогноз: производства, логистики, маркетинга и коммерческих решений.
Аптечные сети
Крупнейшей аптечной сетью в Республике Казахстан по итогам I полугодия 2025 г. стала «Зерде-фарма». «Биосфера» переместилась на вторую позицию, а тройку лидеров замыкает «Рауза-Аде» (рис. 13).
Рис. 13 Топ-10 аптечных сетей по итогам I полугодия 2025 г. Республики Казахстан
Конкуренция между аптечными сетями остаётся высокой, при этом сохраняются возможности для индивидуальных аптек в регионах, где сетевые игроки пока представлены слабее. Сетевые аптеки аккумулируют 77% общего товарооборота, а индивидуальные обеспечивают 23% (рис. 14). Максимальная доля сетевых аптек зафиксирована в Туркестанской области (92%), а наибольший удельный вес индивидуальных аптек отмечен в Улытауской области (44%). Наибольшее количество как сетевых, так и индивидуальных аптек сосредоточено в 2 крупнейших городах — Алматы и Астане.
Рис. 14 Структура товарооборота в разрезе сетевых и индивидуальных аптек в Республике Казахстан по итогам I полугодия 2025 г. в целом по стране и по областям
Соответственно, Алматы и Астана традиционно концентрируют наибольшие объёмы розничных продаж. Однако некоторые области, в частности Туркестанская, Акмолинская, Мангыстауская, демонстрируют двузначные темпы роста (рис. 15). Такая ситуация свидетельствует о наличии возможностей для роста и вне крупных городов.
Рис. 15 Количество аптек в Республике Казахстан по состоянию на июнь 2025 г. в разрезе регионов с указанием среднемесячного товарооборота за I полугодие 2025 г.
Госпитальный сегмент
Объем госпитального потребления лекарственных средств по итогам I полугодия 2025 г. составил 272 млрд тенге (531 млн дол.) за 42 млн упаковок (рис. 16). Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг 16,6% в национальной валюте и 2,3% в долларовом эквиваленте, тогда как в натуральном выражении зафиксировано снижение на 11,6%. Также стоит отметить, что более активный прирост демонстрирует амбулаторное потребление.
Рис. 16 Динамика госпитального потребления лекарственных средств по итогам I полугодия 2023–2025 гг.
В структуре госпитального потребления в денежном выражении преобладают импортные лекарственные средства, тогда как в упаковках доминируют отечественные препараты. Также стоит отметить постепенное увеличение доли отечественных препаратов в обеих сегментах (рис. 17).
Рис. 17 Структура госпитального потребления лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении с января 2023 по июнь 2025 гг.
Топ-3 маркетирующих организаций по объёму госпитального потребления препаратов в исследуемый период формируют «Johnson & Johnson», «Roche» и «Swixx BioPharma». Среди брендов лекарственных средств аналогичный рейтинг возглавляют Китруда, Джардинс и Гексаксим (рис. 18).
Рис. 18 Топ-10 маркетирующих организаций и брендов по объёму госпитального потребления лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2025 г. в Республике Казахстан
Заключение
На разитие фармацевтического рынка оказывают влияние макроэкономические факторы – рост экономики и населения с одной стороны и инфляция и снижение покупательной способности доходов населения с другой. Рост рынка в денежном выражении на фоне снижения объемов потребления в упаковках отражает инфляционные тренды, а также смещение потребительского спроса. Наибольшие темпы прироста отмечены в госпитальном сегменте, однако розничное потребление также продемонстрировало стабильное величение в национальной валюте.
Прогноз до конца 2025 г. указывает на ожидания дальнейшего роста, что создает оптимистичный фон для участников рынка и стимулирует инвестиционный интерес к отрасли.
На фоне активной динамики в отдельных регионах фармацевтический рынок Казахстана обладает потенциалом для роста, особенно при сохранении стабильной экономической ситуации.
Появление нового аналитического среза — Sell In — в рамках системы Market Audit открывает принципиально новые возможности для стратегического управления поставками, маркетингом и логистикой. Совмещение данных Sell In и Sell Out позволяет выстраивать полную картину товарооборота от производителя до конечного потребителя, что особенно актуально в условиях высокой конкуренции.
***
Профессионалы компании «Proxima Research» всегда придут на помощь клиентам, проведут специализированные маркетинговые исследования любой сложности и окажут консультационные услуги. Помогут заглянуть в будущее фармацевтического рынка - по желанию заказчика сделают кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы развития рыночной ситуации с учетом различных макроэкономических показателей. Благодаря такой поддержке фармкомпании смогут улучшать свои позиции на рынке, всегда владеть ситуацией и быть в тренде.
Контакты: https://proximaresearch.com/kz/ru/
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Телефоны: +7 727 293 58 97, +7 727 293 58 96, +7 727 292 04 38
Facebook: https://www.facebook.com/PROXIMARESEARCH
