2020 год для фармацевтических компаний мира был полон сюрпризов. И, конечно, он не обошелся без изменений в ТОП-5 лидеров. Пандемия COVID-19 внесла в него свои коррективы. Пока туда не попали производители вакцин против COVID-19, так в 2020 году они в большинстве своем находились на этапах исследований. Их продажи стартовали только в начале 2021 года, поэтому итоги текущего года будут по-настоящему интересными и захватывающими.
Итак, рейтинг мировых фармацевтических компаний с объемом продаж в 49,6 млрд долларов США или 44,532 млрд швейцарских франков возглавила крупнейшая швейцарская компания Roche. Причем это произошло на фоне снижения объема продаж ее продуктов на 8%, что было обусловлено укреплением курса швейцарского франка по отношению к большинству валют, конкуренцией со стороны биосимиляров и пандемией. Компенсировать негативное влияние появления биоаналогов помог значительный рост продаж новых препаратов, таких как Tecentriq, Hemlibra, Ocrevus, Perjeta и Kadcyla.
Вторая позиция рейтинга, как и прежде, осталась у швейцарского производителя лекарств - Novartis. В 2020 году объем продаж препаратов компании составил 48,7 млрд долларов США. В отличие от Roche, продажи концерна в 2020 году выросли на 4%, чему способствовало увеличение на 44% продаж препарата Entresto, который предназначен для снижения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализации у взрослых пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Хороший рост продаж также продемонстрировало дочернее предприятие концерна Novartis - компания Sandoz. Пандемия негативно повлияла на спрос на препараты офтальмологического и дерматологического портфеля компании и препараты Sandoz, продаваемые в рознице. Но наряду с этим произошел рост объемов продаж онкологических и биоподобных продуктов. Важно отметить, что продажи генной терапии Zolgensma от Novartis, самого дорогого препарата в мире, в 2020 году достигли почти 1 миллиарда долларов.
Поскольку британский фунт стерлингов значительно укрепился по отношению к доллару США, объемы продаж GlaxoSmithKline (GSK) увеличились на 3% в постоянном валютном выражении и составили 34,1 млрд фунтов стерлингов или 47,27 млрд долларов США. Это обеспечило GSK третью позицию в рейтинге самых крупных мировых фармацевтических компаний.
Основными драйверами высоких показателей продаж, которые нивелировали негативное влияние пандемии COVID-19, стали продукты, предназначенные для лечения ВИЧ, респираторных заболеваний, злокачественных новообразований и другие. Подразделение потребительских товаров и безрецептурных лекарств GSK сообщило о продажах на сумму более 10 млрд £ (US 13,91 млрд $). В настоящее время компания находится на пути к созданию в 2022 году нового автономного биофармацевтического подразделения и подразделения по потребительским товарам медицинского назначения (ОТС-препараты).
Четвертую позицию рейтинга в 2020 году заняла компания Abbvie. Объемы продаж компании в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, увеличились на 38% до 45,8 млрд $ США. Столь значительный прирост был обусловлен приобретением Allergan, увеличением портфеля иммунотерапевтических препаратов, сохранением высоких продаж Humira в США, а также увеличение выручки от продажи Imbruvica и Venclexta.
Humira является самым продаваемым препаратом компании с 2012 года. При этом глобальные продажи Humira уменьшились на 13,6% из-за конкуренции со стороны биоподобных препаратов. В США препарат продолжает демонстрировать высокие продажи (US 19,83 млрд $, что на 3,5% больше, чем в 2019 году), та как в этой стране он защищен от конкуренции с стороны биоподобных препаратов до 2023 года.
Именно приобретение Allergan обеспечило компании AbbVie четвертое место в пятерке крупнейших. В 2019 году она занимала лишь 8 позицию.
Замыкает пятерку лидеров компания J&J Pharmaceuticals (по итогам 2019 года она занимала 4-ю позицию). В 2020 году продажи ее фармацевтической продукции выросли на 8% до 45,6 млрд $, что превышает совокупный объем продаж двух других подразделений - потребительских товаров и медицинского оборудования. Это увеличение продаж связано, в частности, с Imbruvica и Stelara, которые вошли в топ-10 препаратов по объему продаж в 2020 году. Эксперты ожидают высоких доходов J&J в 2021 году благодаря одноразовой вакцине против COVID-19.
С 5-го в 2019 году на шестое место переместилась компания Merck. Препарат от рака Keytruda компании Merck продолжал набирать силу, продажи выросли на 30%. Объем продаж Keytruda превышает 14,4 млрд $, что составляет почти треть выручки компании в размере 43 млрд $. По мнению экспертов, в перспективе Keytruda станет самым продаваемым лекарством в мире и это лишь вопрос времени.
Второй год подряд седьмая позиция в рейтинге крупнейших мировых фармацевтических копаний принадлежит компании Bristol-Myers Squibb (BMS). В 2020 году она сообщила о глобальной выручке в размере 42,5 млрд $. Значительный рост продаж продемонстрировали ее продукты Revlimid и Eliquis. Так, объем продаж Eliquis составил 14,1 млрд $, а Revlimid - превысил 12 млрд $. Важно отметить, что Revlimid, который попал в продуктовый портфель BMS в результате приобретения Celgene, столкнется с конкуренцией со стороны дженериков уже в апреле 2022 года. В 2020 году в число самых продаваемых препаратов вошел еще один продукт компании (7,9 млрд $). Это препарат Opdivo. Его продажи в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, уменьшились на 3%, но это не помешало ему остаться в числе блокбастеров.
Объем продаж компании Sanofi по итогам 2020 года составил 43,6 млрд $, что больше на 3,3%, чем в предыдущем году. Этот результат обеспечил компании 9 место в рейтинге. Он достигнут, несмотря на то, что продажи некоторых из ее флагманских продуктов снизились из-за конкуренции с генериками и биоаналогами. Компенсировать потери позволили высокие показатели продаж препарата Dupixent, вакцин и продуктов глобального специализированного бизнес-подразделения компании.
Согласно прогнозам аналитиков Pharma Compass, вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J и AstraZeneca внесут значительный вклад в доходы этих компаний. Так, Pfizer ожидает, что объем продаж вакцины в 2021 году составит 26 млрд $, а Moderna - 19,2 млрд $. И все же самым продаваемым продуктом в 2021 году станет вакцина против COVID-19 компании Pfizer. В результате американский производитель лекарств вернется в пятерку крупнейших мировых фармацевтических компаний по показателям продаж, ну, а пока ему принадлежит лишь 8 строчка рейтинга.
В заключении отметим, что самый большой скачок в продажах продемонстрировал ремдесивир компании Gilead. Его продажи увеличусь практически с нуля в 2019 году до 2,81 млрд $в 2020 году.
Источник: pharmacompass.com.
