TEVA ЗАВЕРШАЕТ ПРИОБРЕТЕНИЕ ACTAVIS GENERICS

Сделка укрепляет стратегию компании Teva, способствует ускоренному переходу к новой бизнес-модели и открывает новые возможности для компании в сфере производства генериков и специализированных препаратов. Компания ежедневно поставляет лекарства для 250 млн человек по всему миру.

\r\n

Иерусалим, 3 августа, 2016 – Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (тиккер на биржах NYSE и TASE: TEVA) и Allergan plc (тиккер на бирже NYSE: AGN) сегодня объявили о том, что Teva завершила приобретение подразделения Allergan по производству генериков (Actavis Generics) после получения всех требуемых регуляторных одобрений от государственных органов.

\r\n

\r\n \r\n

«Результатом этой стратегической сделки станет слияние двух лидеров в производстве генериков, обладающих взаимодополняющими преимуществами, брендами и корпоративными культурами. Уникальный портфель генериков Teva будет объединен с генериками мирового класса, производимых Actavis Generics, что соответствует стратегии Teva, заключающейся в поставке лекарственных средств высокого качества. В результате Teva укрепит свою конкурентную позицию на постоянно меняющемся глобальном рынке и обеспечит выгоду для акционеров и партнеров компании.

\r\n

Приобретение Actavis Generics состоялось в период, когда Teva сильна, как никогда ранее. Причем речь идет как о генериках, так и о специализированных лекарственных препаратах, – отметил Президент и Главный исполнительный директор Teva Эрез Вигодман. – Приобретая Actavis Generics, мы закладываем прочную основу для стабильного роста компании в долгосрочной перспективе. В основе этой стратегии – уникальные возможности в плане производства генериков и беспрецедентный ассортимент находящихся на последних стадиях разработки препаратов. Все это позволит нам сформировать исключительный портфель продуктов, включающий как генерики, так и специализированные препараты.

\r\n

Мы уверены, что сможем добиться ожидаемой синергии и прироста стоимости для наших акционеров и быстро интегрировать Actavis Genericsв бизнес-процессы Teva. Я убежден, что благодаря усилению нашего финансового профиля в результате сделки, мы укрепим свои позиции в сфере разработки инновационных специализированных и генерических лекарственных препаратов, обеспечим рост выручки и расширение продуктового портфеля. Мы ожидаем увеличения показателя свободного денежного потока в последующие годы и продолжим постоянно рассматривать все возможности для повышения дохода акционеров».

\r\n

Сделка увеличила портфель продуктов Teva, ожидающих регистрации Управлением по контролю продуктов питания и лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA), США, более чем до 325. Компания занимает лидирующую позицию в плане прав «первого заявителя» патентов, подав около 123 сокращенных заявок на регистрацию новых препаратов в США.

\r\n

Расширение присутствия на мировых рынках

\r\n

Приобретение Actavis Generics усилит позиции Teva на мировом фармацевтическом рынке, существенно повысит глобальный объем продаж компании и усилит ее научно-исследовательский потенциал. Теперь Teva присутствует на 100 рынках мира и входит в тройку лидеров более чем в 40 странах.

\r\n

Ключевые финансовые показатели

\r\n

Tevaожидает добиться синергии расходов и экономии за счет снижения налоговых выплат в размере около $1,4 млрд в год, большая часть которой будет достигнута через три года после завершения сделки. Также экономия будет достигнута за счет повышения рентабельности операций, сокращения административно-хозяйственных расходов, затрат на производство, продажи и маркетинг.

\r\n

В результате сделки Allergan plc получила $33,75 млрд денежными средствами и около 100 млн акций Teva.

\r\n

Сильная объединенная глобальная команда менеджеров и сотрудников с глубоким и всесторонним пониманием бизнеса

\r\n

Компании обладают схожими культурными ценностями и стратегиями, поэтому Teva намерена в полной мере задействовать опыт и талант сотрудников обеих организаций. В расширенном руководящем составе объединенной компании представлены ведущие менеджеры Teva и Actavis. Руководство построено таким образом, чтобы наилучшим образом использовать кадровый потенциал обеих компаний. Благодаря этому новая организация сможет получить максимальную выгоду от расширенного присутствия на мировом рынке и сохранения ведущей позиции Teva на глобальном рынке генериков. Объединенная команда руководителей старшего звена начнет работу с первого же дня после слияния, что позволит компании немедленно приступить к дальнейшему развитию всех направлений бизнеса.

\r\n

Галымжан Кожаканов, и.о. генеральный директор ТОО «ратиофарм Казахстан» (IVAX, PLIVA и ratiopharm входят в состав группы компаний TEVA):

\r\n

«Мы рады приветствовать наших новых коллег из Actavis Generics, среди которых немало первоклассных специалистов. Обновленная и усиленная компания будет обладать самыми лучшими активами, кадрами и производственными возможностями в отрасли. Наша задача – использовать эти сильные стороны и добиваться ощутимых результатов и лучшего в индустрии сервиса для пациентов, клиентов и сообществ, для которых мы работаем, а также для наших акционеров».

\r\n

Операционная интеграция и готовность к работе с первого дня

\r\n

С момента анонсирования соглашения о сделке в июле 2015 года команды специалистов Teva и Actavis Generics провели большой объем работы по созданию плана интеграции двух компаний, чтобы объединенная компания была в полной мере готова к функционированию непосредственно после завершения сделки. В результате Teva сможет немедленно начать извлекать выгоду от слияния с Actavis Generics.

\r\n

Александр Лыгин, финансовый директор ТОО «ратиофарм Казахстан» (IVAX, PLIVA и ratiopharm входят в состав группы компаний TEVA)

\r\n

«Тот факт, что мы смогли закрыть столь масштабную сделку и немедленно приступить к работе, стал следствием отличной работы, проведенной интеграционными группами обеих компаний. Непрерывность операций была главной задачей всего процесса интеграции. Теперь наше руководство и коллеги могут в кратчайшие сроки приступить к работе и повышению результативности деятельности компании, опираясь на хорошие финансовые показатели, исполнительную дисциплину и разнообразный ассортимент продукции».

\r\n

О компании Teva

\r\n

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.  – один из лидеров мировой фармацевтической отрасли. Компания, штаб-квартира которой расположена в Израиле, ежедневно предлагает высококачественные, ориентированные на потребности пациента решения для миллионов нуждающихся в лечении людей по всему миру.

\r\n

Teva является ведущим мировым производителем воспроизведенных лекарственных препаратов. Продуктовый портфель компании включает более 1000 молекул и позволяет производить широкий спектр воспроизведенных лекарств практически для всех областей медицины.

\r\n

Teva занимает ведущие мировые позиции в области инновационных специализированных лекарственных препаратов, используемых при заболеваниях центральной нервной системы, включая боль. В портфеле компании также широкий спектр препаратов для лечения респираторных заболеваний.

\r\n

Объединение возможностей компании в области воспроизведенных и специализированных лекарственных препаратов в рамках глобального подразделения по исследованиям и разработкам позволило Teva предложить новые способы удовлетворения нужд пациентов, сочетая решения в области разработки лекарств с разнообразными устройствами, услугами и технологиями. Чистая выручка Teva в 2015 году составила $19,7 млрд. Дополнительную информацию вы можете получить на сайте http://www.tevapharm.com.

\r\n

Заявление о «безопасной гавани» согласно Закону США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 г.

\r\n

Данное сообщение содержит заявления прогностического характера, основанные на текущих представлениях и ожиданиях руководства и подразумевающие ряд известных и неизвестных рисков и неопределенностей, ввиду которых будущие результаты, показатели или достижения компании могут существенно отличаться от результатов, показателей и достижений, упоминаемых или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера. Важные факторы, которые могут вызвать эти отличия или способствовать им, включают в себя риски, связанные с такими вопросами, как:

\r\n

- способность компании разработать и запустить в коммерческое производство новые фармацевтические препараты;

\r\n

- конкуренция в сфере специализированных продуктов, в особенности препарата Copaxone® (конкуренцию которому составляют альтернативные средства для перорального приема и версия-генерик);

\r\n

- способность компании завершить сделку по приобретению глобального бизнеса Allergan plc по производству генериков («Actavis Generics») и реализовать предполагаемую выгоду от такой сделки (а также сроки для реализации такой выгоды);

\r\n

- тот факт, что после закрытия сделки по приобретению Actavis Generics компания будет в большей степени, чем ранее, зависеть от бизнеса по выпуску генериковых лекарственных препаратов;

\r\n

- потенциальное ограничение способности компании совершать дополнительные транзакции или принимать на себя новые долговые обязательства в связи со значительным долгом, взятым для финансирования приобретения Actavis Generics;

\r\n

- тот факт, что в период непосредственно после завершения сделки по приобретению Actavis Generics объем доступных денежных средств существенно сократится, что может негативно повлиять на потенциал роста бизнеса Teva;

\r\n

- вероятность значительных штрафов, взысканий и иных санкций и других негативных последствий, связанных с текущим расследованием по закону США о противодействии зарубежной коррупционной практике (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) и связанных с ним вопросов;

\r\n

- способность компании достичь запланированной отдачи от инвестиций в разработку специализированных лекарственных препаратов и других продуктов;

\r\n

- способность компании определить подходящие цели для поглощения и лицензионные возможности и успешно подать заявки на них, а также способность закрыть сделки и интегрировать приобретенные компании;

\r\n

- степень, в которой возможные проблемы с производством или контролем качества навредят репутации компании как поставщика высококачественной продукции и потребуют затратных мер для устранения таких проблем;

\r\n

- повышенное внимание со стороны регуляторов США и Европы к соглашениям об урегулировании патентных претензий;

\r\n

- риски со стороны колебания валютных курсов и валютных ограничений, а также кредитные риски;

\r\n

- эффективность патентов, конфиденциальность соглашений и иные меры защиты прав интеллектуальной собственности на специализированные лекарственные препараты;

\r\n

- последствия реформ в сфере здравоохранения и ценообразования на фармакологические продукты, обеспечения больных лекарствами и возмещения их стоимости государством;

\r\n

- конкуренция в сфере генериков как со стороны фармакологических компаний, так и в результате повышенного ценового давления со стороны государства;

\r\n

- расследования государственных органов в отношении практик продаж и маркетинга, в особенности в сегменте специализированных препаратов;

\r\n

- негативное воздействие политической или экономической нестабильности, масштабных военных действий или террористических актов на значимые международные операции компании;

\r\n

- перебои в цепи поставок компании или проблемы с внутренними или поставляемыми третьими лицами информационными системами, которые могут затронуть сложные производственные процессы компании;

\r\n

- значительные перебои в работе информационных систем компании или нарушения безопасности данных;

\r\n

- конкуренция в сегменте специализированных препаратов со стороны компаний с большими ресурсами и потенциалом; эффекты от продолжающейся консолидации среди наших дистрибьюторов и клиентов;

\r\n

- ограничение возможностей в плане получения эксклюзивных прав на рынке США для значительных новых продуктов-генериков;

\r\n

- потенциальная ответственность в США, Европе и на других рынках за продажу генериков до окончательного урегулирования текущих патентных споров;

\r\n

- потенциальные риски претензий к качеству продукции, которые не покрываются страховкой;

\r\n

- неспособность привлечь и удержать ключевых сотрудников или привлечь новые талантливые исполнительные и управленческие кадры;

\r\n

- любые случаи несоблюдения комплексных правил в отношении отчетности и платежных обязательств, связанных с программами Medicare и Medicaid;

\r\n

- существенные убытки от обесценения нематериальных активов и имущества, производственных мощностей и оборудования;

\r\n

- последствия увеличения левереджа и, как следствие, зависимость компании от доступа на рынки капитала;

\r\n

- возможное значительное увеличение налоговых обязательств; влияние отмены или истечения срока действия государственных программ или налоговых льгот, или изменения структуры бизнеса, на совокупную ставку налога компании;

\r\n

- изменения в патентном законодательстве, которые могут негативно сказаться на способности компании производить продукцию наиболее эффективным способом;

\r\n

- экологические риски и прочие факторы, указанные в годовом отчете по форме 20-F за год, завершившийся 31 декабря 2015 года, а также в другой нашей документации, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США ("SEC"). Заявления прогностического характера актуальны только на тот день, когда они были сделаны, и компания не берет на себя обязательств по пересмотру или обновлению каких-либо заявлений прогностического характера и иной информации, будь то следствием появления новой информации, наступления будущих событий или иных причин.